¿Puedo migrar mis datos desde Excel a un ERP?

Sí, la mayoría de ERPs modernos permiten importar datos desde Excel. Solo necesitas exportar tus datos en formato CSV o Excel y seguir el proceso de importación del ERP.

¿Qué datos puedo migrar desde Excel?

Puedes migrar clientes, proveedores, productos, servicios, facturas, presupuestos y cualquier dato estructurado que tengas en Excel.

¿Se pierden datos en la migración?

No deberías perder datos si sigues el proceso correctamente. Es importante hacer una copia de seguridad antes de migrar y verificar los datos después de la importación.

¿Cuánto tiempo tarda migrar desde Excel?

La migración desde Excel típicamente tarda entre 1-3 horas, dependiendo del volumen de datos. El proceso de importación en sí es rápido, pero la preparación y verificación de datos puede llevar más tiempo.

Guía Migración desde Excel a ERP 2024

¿Por Qué Migrar de Excel a un ERP?

Muchas empresas empiezan gestionando su negocio con Excel. Es una herramienta familiar y accesible, pero tiene limitaciones importantes que pueden frenar el crecimiento de tu empresa:

❌ Limitaciones de Excel

• Sin automatización real de procesos
• Propenso a errores humanos
• No cumple automáticamente con VeriFactu
• Difícil colaboración en tiempo real
• Sin respaldo automático en la nube
• Limitado para empresas en crecimiento
• No integra facturación, contabilidad e inventario

✅ Ventajas de un ERP

• Automatización completa de procesos
• Reducción de errores en 80-95%
• Cumplimiento automático con VeriFactu
• Colaboración en tiempo real
• Respaldo automático y seguro
• Escalable con tu empresa
• Todo integrado en una sola plataforma

¿Cuándo es el Momento de Migrar?

Señales de que necesitas migrar de Excel a un ERP:

• Dedicas más de 10 horas semanales a tareas administrativas en Excel
• Cometes errores frecuentes que afectan tu negocio
• Necesitas que varias personas trabajen simultáneamente
• Tu facturación mensual supera los 10,000€
• Necesitas cumplir con VeriFactu (obligatorio desde 2027)
• Quieres crecer pero Excel te limita

Proceso de Migración en 4 Pasos Detallados

Paso 1

Preparar Datos en Excel

Organiza tus datos en Excel con columnas claras y consistentes. Elimina duplicados y corrige errores antes de exportar.

Crea una hoja por tipo de dato (clientes, productos, facturas)
Usa encabezados claros en la primera fila
Elimina filas vacías y duplicados
Formatea fechas correctamente (DD/MM/YYYY)
Verifica que los datos estén completos

💡 Ejemplo Práctico: Estructura de Hoja de Clientes

Tu hoja de Excel debería tener estas columnas en la primera fila:

Asegúrate de que cada columna tenga un encabezado claro y que no haya filas vacías entre el encabezado y los datos.

Paso 2

Exportar a CSV

Exporta tus hojas de Excel a formato CSV para facilitar la importación en el ERP.

Guarda cada hoja como archivo CSV separado
Usa codificación UTF-8 para caracteres especiales
Verifica que las comas estén correctas
Guarda una copia de seguridad del Excel original

💡 Cómo Exportar Correctamente a CSV

En Excel, ve a "Archivo" → "Guardar como"
Selecciona "CSV UTF-8 (delimitado por comas)" como tipo de archivo
Esto preservará acentos y caracteres especiales
Guarda el archivo con un nombre descriptivo (ej: "clientes_2024.csv")

Paso 3

Importar en el ERP

Usa la herramienta de importación del ERP para cargar tus datos CSV.

Accede a la sección de importación del ERP
Selecciona el archivo CSV correspondiente
Mapea las columnas del CSV con los campos del ERP
Revisa la vista previa antes de confirmar
Ejecuta la importación

💡 Mapeo de Columnas: Guía Rápida

Durante la importación, el ERP te pedirá mapear las columnas de tu CSV con los campos del sistema. Ejemplos comunes:

• "Nombre" o "Razón Social" → Campo: Nombre del Cliente
• "NIF" o "CIF" → Campo: NIF
• "Email" o "Correo" → Campo: Email
• "Teléfono" o "Tel" → Campo: Teléfono

Paso 4

Verificar y Corregir

Revisa los datos importados y corrige cualquier error o dato faltante.

Revisa una muestra de datos importados
Verifica que todos los registros se hayan importado
Corrige errores manualmente si es necesario
Completa datos faltantes
Valida la integridad de los datos

💡 Checklist de Verificación Post-Importación

✓ Revisa una muestra aleatoria de 10-20 registros
✓ Verifica que los nombres y direcciones sean correctos
✓ Comprueba que los NIFs estén bien formateados
✓ Asegúrate de que no haya duplicados
✓ Verifica que los emails y teléfonos sean válidos

Tutorial Detallado: Preparar Datos en Excel

Preparación de Datos de Clientes

Para migrar tus clientes correctamente, sigue estos pasos detallados:

Paso 1: Organizar la Hoja

Crea una nueva hoja en Excel llamada "Clientes" y organiza tus datos con estas columnas:

Columna	Descripción	Ejemplo
Nombre	Nombre completo o razón social	Empresa ABC S.L.
NIF	NIF o CIF del cliente	B12345678
Dirección	Dirección completa	Calle Mayor 123
Email	Email de contacto	contacto@empresa.com

Paso 2: Limpiar Datos

Antes de exportar, limpia tus datos:

• Elimina espacios en blanco al inicio y final de celdas
• Busca y elimina duplicados (Datos → Quitar duplicados en Excel)
• Corrige errores de formato (fechas, números)
• Completa información faltante cuando sea posible
• Verifica que los NIFs tengan el formato correcto

Errores Comunes y Cómo Evitarlos

Formato de fechas incorrecto

Asegúrate de usar el formato DD/MM/YYYY o YYYY-MM-DD en Excel antes de exportar.

Caracteres especiales corruptos

Exporta el CSV con codificación UTF-8 para preservar acentos y caracteres especiales.

Columnas no mapeadas correctamente

Revisa el mapeo de columnas durante la importación y ajusta según sea necesario.

Duplicados en la importación

Elimina duplicados en Excel antes de exportar o usa la función de deduplicación del ERP.

Ventajas de Migrar de Excel a ERP

Automatización

Automatiza procesos que hacías manualmente en Excel, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

Facturación Automática

Genera facturas automáticamente con cumplimiento VeriFactu, sin necesidad de fórmulas complejas.

Datos Centralizados

Todos tus datos en un solo lugar, accesibles desde cualquier dispositivo y con respaldo automático.

Guía Migración desde Excel a ERP